يعتزم بنك «الجزيرة» السعودي، إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه لإصدار الصكوك، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية (تداول)، اليوم الأربعاء.
أوضح «الجزيرة» أن الطرح يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك التجارية العامة، مشيراً إلى أنه ستُحدّد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها.
عيّن البنك كلاً من شركة «الجزيرة كابيتال»، «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، بنك «دبي الإسلامي»، بنك «الإمارات دبي الوطني»، «جي بي مورغان سيكيورتيز بي إل سي»، بنك «المشرق بي إس سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.
التوسع في طرح الصكوك
طرحت السعودية، الأسبوع الماضي، صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار عند 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، كما أصدرت صكوكاً لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
منذ بداية العام، توسّعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ في إصدار أدوات الدين خاصة الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً بهدف تعزيز القواعد الرأسمالية والسيولة في المصارف، إلى جانب الامتثال لمتطلبات «بازل 3» بالتزامن مع الطلب المرتفع على التمويل في المملكة من أجل إنجاز المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030».
وتُعد الصكوك، إحدى الأدوات الاستثمارية، التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.