أتمت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) جمع ملياري دولار عبر طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، توزعت على شريحتين بعائد سنوي بلغ 4.48% لأجل 5 سنوات، و5.08% لأجل 10 سنوات. يهدف هذا الإصدار، الذي يعد جزءاً من برنامج صكوك عام بقيمة 5 مليارات دولار، إلى توفير سيولة مباشرة لتمويل الأغراض التجارية العامة للشركة وتنويع مصادر التمويل بعيداً عن القروض البنكية التقليدية.
تفاصيل العائد وشروط الاكتتاب في صكوك إس تي سي
حددت الشركة هيكلة الطرح بناءً على المدة الزمنية والعائد الثابت لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين المؤهلين، وجاءت التفاصيل المالية النهائية كالتالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 750 مليون دولار، تستحق بعد 5 سنوات، بعائد سنوي 4.48%.
- الشريحة الثانية: بقيمة 1.25 مليار دولار، تستحق بعد 10 سنوات، بعائد سنوي 5.08%.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، مع زيادات بقيمة ألف دولار، مما يحصر التداول المباشر في المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
تخضع الصكوك لإمكانية الاسترداد المبكر في حالات ضريبية أو تنظيمية محددة، مما يمنح الشركة مرونة في إدارة التزاماتها طويلة الأجل.
آلية الإدراج في بورصة لندن والجهات المديرة
سيتم إدراج الصكوك رسمياً في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، مما يتيح تداولها عالمياً وفق اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) من قانون الأوراق المالية الأمريكي، وهو ما يفتح الباب أمام السيولة الأجنبية والمستثمرين من الولايات المتحدة.
أدار عملية الطرح تحالف مصرفي واسع لضمان التغطية الدولية، شمل:
- بنوك عالمية: سيتي بنك، بي إن بي باريبا، إتش إس بي سي (HSBC)، ستاندرد تشارترد.
- بنوك إقليمية: بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، بيتك كابيتال، بنك المشرق، البنك الوطني اليوناني.
- محلياً: الأهلي المالية.
تم الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) لضمان فصل الأصول والامتثال للمعايير القانونية الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية.
الملاءة المالية وتأثير الطرح على الشركة
يعكس نجاح الطرح وتغطية المبلغ المطلوب الثقة الائتمانية العالية التي تتمتع بها «إس تي سي»، المدعومة بملكية صندوق الاستثمارات العامة لـ 62% من أسهمها، وقيمة سوقية تتجاوز 214.5 مليار ريال.
يسمح هذا التمويل للشركة بمواصلة مشاريعها التوسعية دون استنزاف السيولة النقدية التشغيلية، مستفيدة من شهية الأسواق الدولية لأدوات الدين السعودية ذات العائد الثابت والمخاطر المنخفضة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة